1933年春，日本侵略者叫嚷热河为“***”国土，长城是“***”的国界，并出兵山海关，很快攻陷热河全省，侵略**伸向长城，要进而侵占华北。此时，刘黑七见日寇气势汹汹，不可一世，便派人去东北伪***联系投靠日伪，被伪满委为“第三路军总指挥”，下设三个军。刘黑七得到一批武器，配合日本军茂木骑兵旅团侵占沽源等地。

5月下旬，冯玉祥、吉鸿昌领导的察绥民众抗日同盟军崛起。经察哈尔省主席宋哲元（原属冯玉祥的西北军）的幕僚田家斌与刘黑七联系，

刘又倾向抗日，遂于6月26日通电参加同盟军。刘黑七被委为察省抗日同盟军第十七军军长，所部三四千人。

7月间在前敌总指挥吉鸿昌的指挥下，刘黑七曾参加收复多伦等地的战斗。8月，同盟军在日军和何应钦（北平军委分会主任）军队的联合进攻下失败，刘部又为何应钦收编，刘黑七任察东剿匪司令，乘机招编关外胡匪，形成以骑兵为主的匪队。12月，由于同汤玉麟发生冲突，部队**，刘黑七又率部南窜。

在逃亡路上，刘黑七部窜扰48县，邻近各省先后调兵围追堵截，

刘匪3000余人乃于1934年3月中旬越过平汉线，二次窜回山东，意欲回鲁南老巢。

韩复榘闻讯后，调集驻鲁部队倾巢而出，动用了飞机、大炮、铁甲车、探照灯。韩军严阵以待，以二十师师长孙桐萱为鲁西警备司令，鲁西民团指挥谷良友为副司令，驻防济宁、兖州；令七十四师马贯一旅摆在大汶口以西；韩复榘本人则于3月21日率手枪旅两营赴泰安坐镇指挥。

韩复榘这次是动了真格的，曾通令全军，刘匪不除，不发军饷。韩本人先后坐镇泰安、济南亲自指挥。4月24日，

刘黑七的人马被打散，只身逃亡天津后，在日租界潜居一年多。

这年夏天，韩复榘派特别侦探大队的刘耀庭和徐一龙潜往天津行刺刘黑七。刘的脚和嘴中弹，4颗牙被打碎，居然没死。

刘黑七匪心不死，其间，他的旧部刘德胜带少许残匪在宣化一带活动。八九月间，刘在津联络临清、夏津的土匪头子吉占鳌、刘恒安、胡敬秋等人，准备在山东清平、夏津等地召集潜匪，组织“东亚共和军”。但鲁北民团指挥赵仁泉逮捕其同党，未能起事。

10月，刘黑七派其爪牙冯兆贵（费县人，自

幼随刘为匪）赴济南，意勾结土匪赴河北玉田、遵化一带活动，但17日也在新市场被宋耀庭的侦察队抓获。

1935年秋，刘黑七亲自到宣化刘德胜部，大肆网罗人马，部队又发展到三千人。翌年初，刘窜到保定、石家庄一带活动。2月，到东光县境时，被宋哲元（冀察政务委员会委员长、二十九军军长）、商震（河北省政府主席）所袭击，几乎全部被歼。

刘黑七丢了本钱，只好再回天津，投靠日本人。部下则退往丰宁，于1937年春末被日本特务编成“大汉义军”，进犯绥远。