在普利斯小城中的居民，一边憧憬着神灵降临，期待自己因为离圣城足够近，可以优先获得神明荣光的洗礼，一边却心怀忐忑，惧怕在神灵降临之前，自己就会被黑暗生物吞噬。

一个美丽的傍晚，在夕阳的映衬下，爱德华背着自己的吉他，身着一件破旧的牛仔服，来到了普利斯这座充满了纠结的小城。

这座小城在历史上颇有名气，城中耸立的大本钟曾经见证过圣教使徒于千人面前展示圣迹。

不过，后来有一个亚美利加人也用大本钟做了同样的事情，然后声称这一切都是科技的力量，他使用的是催眠术……

接着，这个亚美利加人就被圣城派出的高手追杀，最终被干掉了。

当出租车司机把这一切讲述给爱德华听时，自称是流浪歌手的爱德华大声谴责了那名催眠师，还说如果他的行为放在现在，肯定会招来神明的惩罚！

于是，不大的小城里，居民们都知道有一个很不错的流浪歌手小伙子来到了普利斯。

旅馆内，爱德华整理着自己装吉他的琴盒，床铺上，菜花蛇正通过神魂感知搜寻黑暗生物的踪迹……?