诸葛亮乃是三国时期最最出名的谋士，他上懂天文，下懂地理，会观天象，呼风唤雨，谋略超群，创下无数大阵，传至千年之久，后因为寿命不计想用七星北斗之阵借天命辅助刘禅统一天下，但事与愿违，半路上被人破坏，所以命该如此，诸葛亮与张飞、赵云率兵溯长江而上，攻克巴东，与刘备会师成都。刘璋被迫出城投降。成都攻下后，诸葛亮受金五百斤，银千斤，钱五千万，锦千匹，并受任为军师将军，署左将军府事，每当刘备出兵征伐，诸葛亮便负责镇守成都，为刘备足食足兵。当时法正统御外军、于内为谋士，治理蜀地睚眦必报，擅自杀死了诋毁自己的多人，有人对诸葛亮说：法正太过于跋扈，将军应该告诉主公，压制一下他的势头。

”诸葛亮说：“主公在公安，北面有曹操的大军，向东忌惮孙权的威逼，于内又怕孙夫人生事，自从法正辅佐主公之后，犹如有了翅膀翱翔在天空，不再受人所困。现在为什么要约束他，让他不能如意呢？”诸葛亮治理蜀地，崇尚严刑峻法，有怨气的人很多，法正对诸葛亮援引汉高祖进关中后废除秦朝苛法，约法三章的故事，希望能宽容治理。

而诸葛亮却认为法正只知其一、不知其二，他认为如今形势与秦末不同，刘璋昏聩无能，自从他主政蜀地以来，没有制定行之有效的法律，而且不修德政，威刑也没有，蜀地的大族专权自恣，君臣之道渐渐被大族的专擅所替，所以自己如今实行严刑峻法，就是为了纠正这种政治形势。

刘备与曹操在汉中对峙不下，刘备急忙派人到成都让诸葛亮调兵来支援，诸葛亮询问杨洪是否可以发兵，杨洪认为汉中是益州咽喉，曹操来夺是家门之祸、存亡之机，劝谏诸葛亮在这种时候应该即刻出兵。汉中之战以刘备的胜利告终。七月，刘备自称汉中王。至此，完全实现了诸葛亮在“隆中对策”中制定的“跨有荆、益”的战略目标。

然而，东吴的吕蒙极力主张“取羽，全据长江”。最终，冬季，吕蒙率领东吴军队，白衣渡江、斩杀关羽、夺取荆州。“隆中对策”因此而遭受了重大的挫折。

魏将郭淮认为蜀军必会争夺北原，司马懿认同，便派郭淮先前往防备。果然，蜀军到来，但被郭淮击退，诸葛亮考虑到前几次北伐都因为运粮不继，导致功败垂成，于是开始在渭、滨的居民之间屯田生产粮食，百姓亦相安无事，一切如常。

而孙权也响应蜀汉，亲率十万大军北上攻魏，但被魏明帝曹叡亲自率军打败。

诸葛亮派虎步监孟琰驻武功水北，适逢水涨，阻断了诸葛亮和孟琰的联系。司马懿趁机出兵进攻孟琰，结果诸葛亮一方面派弓兵架桥，一方面派弩兵向司马懿的部队射箭，司马懿看到桥快架好，只好撤退了。

魏、蜀两军相峙了百多日，其间诸葛亮多次派人挑战，司马懿军始终坚守不出，其后诸葛亮故意让人带一套女人的衣服、头巾送给司马懿，表示司马懿就像女人一样。魏军将领见此情形都火冒三丈，纷纷要求出战，为了搪塞将领们的要求，司马懿假意表给魏明帝请战，曹睿便派卫尉辛毗作为持节使者，到前线节制司马懿。

司马懿曾向蜀汉使者询问诸葛亮的睡眠、饮食和办事多少，不打听军事情况，使者答道：“诸葛公早起晚睡，凡是二十杖以上的责罚，都亲自披阅；所吃的饭食不到几升”司马懿告诉人说：“诸葛孔明进食少而食务烦，他还能活多久呢。

诸葛亮乃分兵屯田，在魏国境内与魏国百姓共同种粮自给自足，打算长期驻扎下去，但诸葛亮却因过于操劳而病重。

诸葛亮临死之前曾秘密上表给蜀汉后主刘禅，表示蒋琬可以接替自己。诸葛亮死后，刘禅不再设置丞相一职，一方面让蒋琬为大将军辅政，一方面让邓芝督领江州，继续维持吴汉联盟。而南蛮方面，刘禅先后任命李恢、张翼、马忠为庲降都督，恩威并施，抚平南蛮叛乱。

建兴十二年（至延熙九年为蒋琬辅政时期。期间，刘禅见魏明帝曹睿大兴土木，广征民役，认为这是败亡之象，于是加蒋琬为大司马，并让其开府治事。蒋琬总统诸军驻扎汉中，伺机北伐。

蒋琬执政共计十二年，他不但遵循诸葛亮的治国方针将国家治理的井井有条，另一方面派遣姜维率领偏师西进，寻找北伐战机，经过多次尝试之后，蒋琬认为从秦岭出兵，道路艰险，往来不便，于是大造舟船，准备从水路袭击魏国上庸、魏兴等地，但此举遭到了朝中大臣的反对，蒋琬辍计后病倒，不久病亡，临死前上书刘禅用姜维为凉州刺史。

蒋琬死后，刘禅就迁费祎为大将军辅政，而后不久庲降都督马忠病逝，刘禅先后任命阎宇、霍弋出镇南中。

延熙九年至延熙十六年为费祎辅政时期，共计七年时间。费祎执政后，认为自己跟诸葛亮差的太远，所以一心只保境安民，不再对魏国用兵，并裁减姜维的兵力，害怕会有大的损失。但费祎多次施行的大赦政策，遭到了大司农孟光指责。刘禅命费祎开府一年后，费祎遭到刺客的刺杀。

延熙十六年费祎死后，刘禅命卫将军姜维总督内外军事，以宗预维持吴汉